錦天城律師為文科租賃二期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2017-09-1460302017年9月12日，文科租賃二期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行成立。本專項(xiàng)計(jì)劃由北京市文化科技融資租賃股份有限公司作為原始權(quán)益人，華菁證券有限公司作為計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為北京市文化科技融資租賃股份有限公司對(duì)承租人享有的租金請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本專項(xiàng)計(jì)劃的一大特點(diǎn)是基礎(chǔ)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的租賃物主要為專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、文字作品和計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)等無形資產(chǎn)，本所經(jīng)辦律師就無形資產(chǎn)作為租賃標(biāo)的及對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)資產(chǎn)的合法性進(jìn)行了充分論證并發(fā)表法律意見。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)，由北京市文化科技融資租賃股份有限公司作為第一差額支付承諾人對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)，由北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)第一差額支付承諾人未能足額承擔(dān)差額支付義務(wù)致使專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以支付完畢優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券的當(dāng)期預(yù)期收益和/或應(yīng)付本金的差額部分，承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。本項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的總規(guī)模為人民幣4.25億元，其中優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.83億元，已獲得中誠信證券評(píng)估有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為2.42億元，已獲得中誠信證券評(píng)估有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.23億元，由北京市文化科技融資租賃股份有限公司全額認(rèn)購。該產(chǎn)品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人律師鄒文龍，律師劉洪光及律師助理唐雷、謝燕組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議、第一差額支付承諾函、第二差額支付承諾函等專項(xiàng)計(jì)劃文件的談判、起草、審閱和修改等。
