錦天城為國藥控股（中國）融資租賃有限公司2018年度第二期資產支持票據提供法律服務
2018-09-297142
[摘要]2018年9月26日，國藥控股（中國）融資租賃有限公司2018年度第二期資產支持票據成功發行。本期資產支持票據由國藥控股（中國）融資租賃有限公司作為委托人及發起機構，平安信托有限責任公司作為受托人及發行載體管理機構發起設立。本項目由南京銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商，中國國際金融股份有限公司擔任聯席主承銷商，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2018年9月26日，國藥控股（中國）融資租賃有限公司2018年度第二期資產支持票據成功發行。本期資產支持票據由國藥控股（中國）融資租賃有限公司作為委托人及發起機構，平安信托有限責任公司作為受托人及發行載體管理機構發起設立。本項目由南京銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商，中國國際金融股份有限公司擔任聯席主承銷商，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的資產為國藥控股（中國）融資租賃有限公司為設立信托而根據《信托合同》信托予平安信托有限責任公司的每一筆融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由國藥控股（中國）融資租賃有限公司以流動性支持資金限額為限，對信托賬戶內可供分配資金不足以支付優先級資產支持票據各期預期收益和未償本金余額的差額提供流動性支持。本項目的產品總規模為13.52億元，其中優先A級資產支持票據發行總量為10.82億元，占比80.03%，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級，發行利率5.90%。該產品的發行有利于國藥控股（中國）融資租賃有限公司優化負債期限結構，擴展融資渠道，提高直接融資比例。
錦天城高級合伙人朱林海、鮑方舟、王立，合伙人樓春晗，資深律師余云波、楊繼偉、吳旭日、王飛，律師朱怡靜，律師助理鐘銘陽為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及全套交易文件的起草、審閱和修改等。
