錦天城為泰山投資-基礎(chǔ)設(shè)施收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)提供法律服務(wù)
2019-07-1154532019年7月10日，泰安市泰山投資有限公司2019年第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行。錦天城律師為本次發(fā)行提供全程法律服務(wù)。
本次發(fā)行總規(guī)模為人民幣20億元，其中優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為19億元，次級資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模為1億元。該單業(yè)務(wù)為山東省首單基礎(chǔ)設(shè)施類收費(fèi)收益權(quán)ABN，也是山東地市級平臺(tái)成功發(fā)行的首單ABN。 本次發(fā)行由泰安市泰山投資有限公司（以下簡稱“泰山投資”）作為原始權(quán)益人，中國民生銀行作為主承銷商，通過設(shè)立信托計(jì)劃，有效實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隔離，并采用了構(gòu)建優(yōu)先級/次級分層機(jī)制、超額現(xiàn)金流覆蓋、原始權(quán)益人提供差額支付承諾、原始權(quán)益人提供運(yùn)營支持承諾等內(nèi)部信用增級方式，提升產(chǎn)品的安全性。 錦天城律師事務(wù)所資深律師徐定杰、李婷婷，律師助理宿靜組成的律師團(tuán)隊(duì)，為本項(xiàng)目提供了全面、高效、專業(yè)的法律服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容主要包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，以及資產(chǎn)支持票據(jù)主定義表、信托合同、資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議、保管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、承銷協(xié)議、差額支付承諾函、運(yùn)營支持承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
