錦天城律師為融元?天裕燃?xì)獾谝黄谫Y產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2016-08-2955922016年8月25日，融元?天裕燃?xì)獾谝黄谫Y產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行成立。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由徐州天裕燃?xì)獍l(fā)電有限公司作為原始權(quán)益人通過財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，江蘇銀行股份有限公司作為項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人、東方花旗證券有限公司作為主承銷商，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人徐州天裕燃?xì)獍l(fā)電有限公司在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的、原始權(quán)益人從事焦?fàn)t煤氣發(fā)電業(yè)務(wù)而依照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定享有的特定期間的電費(fèi)收入所對(duì)應(yīng)的電力上網(wǎng)收費(fèi)收益權(quán)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為8.9億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為8億元，已獲得中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司給予的AA+級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.9億元，由徐州天裕燃?xì)獍l(fā)電有限公司全額認(rèn)購(gòu)。該產(chǎn)品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動(dòng)資產(chǎn)，可以滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人劉峰律師，律師劉洪光為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
