錦天城律師成功經辦山西路橋集團增發1.15億美元債券項目
2016-12-216983
[摘要]2016年12月16日，錦天城律師作為發行人中國律師，協助山西路橋建設集團有限公司（下稱“山西路橋集團”）于新加坡交易所成功增發金額為1.15億美元、票面利率為4.85%的3年期債券（下稱“本項目”）。
2016年12月16日，錦天城律師作為發行人中國律師，協助山西路橋建設集團有限公司（下稱“山西路橋集團”）于新加坡交易所成功增發金額為1.15億美元、票面利率為4.85%的3年期債券（下稱“本項目”）。
山西路橋集團系是山西省人民政府出資設立的國有獨資公司，是國內為數不多的擁有全產業鏈資質的交通企業集團。山西路橋集團先后2次入選中國企業500強，3次榮獲國家優質工程魯班獎，6次榮獲國家優質工程銀質獎，是山西省唯一的交通基礎設施“投資—建設—運營”全產業鏈綜合企業集團，也是山西省重要的交通項目投融資主體。
本所高級合伙人黃海律師、合伙人杜夢洋律師、資深律師陳長紅、項目組成員呂行、江子沁等組成的發行人律師團隊繼2016年11月4日成功協助山西路橋集團發行2.5億美元債券后，與全球協調人巴克萊、券商境外律師高偉紳、發行人境外律師瑞生等原班團隊再次攜手，提供了包括進行中國盡職調查、出具中國法律意見書、從中國法律角度修改發債通函及交割文件等法律服務，共同在一個月內高效完成本次增加發行美元債券項目。
