錦天城為中泰天風-金寶貝供應鏈金融資產支持專項計劃提供法律服務
2018-09-128217
[摘要]2018年8月29日，中泰天風-金寶貝供應鏈金融1-12期資產支持專項計劃取得上海證券交易所下發的掛牌轉讓無異議函。本專項計劃為貿易類供應鏈金融保理ABS類型產品，融資主體及原始權益人為中國宏橋集團有限公司（“中國宏橋”）境內附屬公司重慶魏橋金融保理有限公司（“魏橋金保”），管理人為天風證券股份有限公司，總安排人/銷售機構為中泰證券股份有限公司。上海市錦天城律師事務所作為專項法律顧問為該項目提供全程法律服務。
2018年8月29日，中泰天風-金寶貝供應鏈金融1-12期資產支持專項計劃取得上海證券交易所下發的掛牌轉讓無異議函。本專項計劃為貿易類供應鏈金融保理ABS類型產品，融資主體及原始權益人為中國宏橋集團有限公司（“中國宏橋”）境內附屬公司重慶魏橋金融保理有限公司（“魏橋金保”），管理人為天風證券股份有限公司，總安排人/銷售機構為中泰證券股份有限公司。上海市錦天城律師事務所作為專項法律顧問為該項目提供全程法律服務。
本專項計劃的底層資產為中國宏橋境內附屬公司供應商對中國宏橋境內附屬公司的貿易類應收賬款債權，基礎資產為魏橋金保為中國宏橋境內附屬公司供應商提供保理融資服務所受讓的前述對中國宏橋境內附屬公司的應收賬款債權。
本項目通過設置優先級/次級分層機制和中國宏橋及其境內附屬公司山東宏橋新型材料有限公司債務加入的方式實現信用增級。本項目的產品總規模為60億元，其中優先級資產支持證券規模為58.2億元，次級資產支持證券規模為1.8億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級。
錦天城北京分所高級合伙人胡凱之、律師晁杰、孫玲玲、李菲組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產轉讓協議、服務協議、托管協議、差額補足支付承諾函、認購協議及風險揭示書等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
