錦天城律師協助融信中國控股有限公司成功發行2.25億美元債券
2017-02-235045
[摘要]2017年2月22日，錦天城律師作為承銷商的中國律師，協助香港聯交所主板上市公司融信中國控股有限公司 (股票代號：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)成功發行于2019年到期之額外2.25億美元6.95%優先債券，并在新加坡交易所上市。
2017年2月22日，錦天城律師作為承銷商的中國律師，協助香港聯交所主板上市公司融信中國控股有限公司 (股票代號：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)成功發行于2019年到期之額外2.25億美元6.95%優先債券，并在新加坡交易所上市。該債券與2016年12月8日成功發行并于2019年到期之1.75億美元6.95%優先債券合并及構成單一系列。
本次發行由瑞銀（UBS）、海通國際、國泰君安國際、尚乘（AMTD）及東方證券（香港）作為額外債券發行之聯席全球協調人，瑞銀（UBS）、海通國際、國泰君安國際、尚乘（AMTD）、東方證券（香港）、浦銀國際及興證國際獲委任為額外債券發行之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。本次債券發行主要用于一般公司用途。
融信中國的境內控股集團是一家中國房地產開發商，專注于大海峽西岸經濟區內城市及經挑選的一二線城市的住宅物業開發。公司在福建省及福建省省會城市福州擁有領先市場地位，并在上海、杭州等地大力開拓市場。根據中國房地產及住宅研究會、中國房地產業協會及中國房地產測評中心聯合編撰的“2015年中國房地產開發企業福建省20強” 及“2015中國房地產50強”，以整套標準包括規模、風險管理、盈利能力、增長潛力、經營業績、創新及社會責任計算，公司在福建省排名第一，在全國位居前列。本次發行將有助于公司進一步拓展目標市場。
錦天城高級合伙人李和金律師及其團隊律師閔超然、張東曉、陳禹菲、劉攀、律師助理吳雙、董思亮組成的律師團隊，共同擔任本次發行中承銷商的中國律師，為本項目提供了全程法律服務，包括參與對發行方案的討論、對發行人在境內的中國附屬公司進行盡職調查、出具中國法律意見書、協助修改認購協議與發債說明書等。
