錦天城律師為南京公交集團公交經(jīng)營收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃項目提供法律服務(wù)
2015-03-1059712015年3月9日，由申萬宏源證券有限公司（申銀萬國證券股份有限公司子公司）擔任計劃管理人、上海市錦天城律師事務(wù)所作為法律顧問的南京公交集團公交經(jīng)營收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃正式獲得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的備案確認函，該項目設(shè)立于2015年2月12日，將在上海證券交易所掛牌上市。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)是原始權(quán)益人南京江南公交客運有限公司、南京揚子公交客運有限公司合法擁有的公交經(jīng)營收費權(quán)項下自專項計劃設(shè)立日之次月起五年內(nèi)向市民卡公司收取特定期間公交票款結(jié)算收益（扣除服務(wù)費）的權(quán)利，本項目通過設(shè)定優(yōu)先級/次級的償付次序來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級，由南京公共交通（集團）有限公司對專項計劃資金不足以支付優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和未償本金的差額部分承擔補足義務(wù)，由南京市城市建設(shè)投資控股（集團）有限責任公司對南京公共交通（集團）有限公司的差額補足義務(wù)提供全額的無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。本項目的產(chǎn)品期限為5年，總規(guī)模為15.8億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券（包括南京公交01、南京公交02、南京公交03、南京公交04和南京公交05）規(guī)模為15億元；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為8,000萬元，由原始權(quán)益人認購。上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司給予南京公交01、南京公交02、南京公交03、南京公交04、南京公交05均為AAA級的評級，發(fā)行利率分別為5.6%、5.6%、5.7%、5.8%和6.25%。
本項目系2014年11月證監(jiān)會頒布修訂后的《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的配套規(guī)則后的首批資產(chǎn)證券化項目，由錦天城律師事務(wù)所高級合伙人張莉莉、律師溫從軍組成的團隊為本項目提供全程法律服務(wù)。
