錦天城律師為蘇高速車輛通行費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃項目提供法律服務(wù)
2017-03-1782822017年3月15日，蘇高速車輛通行費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本資產(chǎn)支持專項計劃由江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心作為原始權(quán)益人，南京證券股份有限公司作為項目總安排人和財務(wù)顧問，富安達資產(chǎn)管理(上海)有限公司擔任管理人，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本項目是全國首單原始權(quán)益人為事業(yè)單位的政府還貸公路資產(chǎn)支持專項計劃，基礎(chǔ)資產(chǎn)為江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心因經(jīng)營管理寧蚌高速公路江蘇段和寧連高速公路淮連段而獲得的特定期間內(nèi)的車輛通行費收益權(quán)及其從權(quán)利。本項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機制來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級，由江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心對專項計劃資金不足以支付優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔補足義務(wù)，并由江蘇交通控股有限公司提供流動性支持。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為7億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為6.5億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA+級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.5億元，由江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心全額認購。
錦天城高級合伙人鄒文龍律師、資深律師劉洪光律師及實習(xí)律師謝燕、唐雷組成的團隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括進行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項計劃標準條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議、認購協(xié)議與風(fēng)險揭示書、差額支付承諾函、擔保協(xié)議等全套文件起草和審閱等。
