錦天城律師為國(guó)金-創(chuàng)富租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2016-05-1656822016年5月10日，國(guó)金-創(chuàng)富租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”）獲得上海證券交易所回復(fù)的資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議函。本專項(xiàng)計(jì)劃由創(chuàng)富租賃（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)富租賃”）作為原始權(quán)益人，通過(guò)國(guó)金證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司擔(dān)任評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，上海市錦天城律師事務(wù)所為本專項(xiàng)計(jì)劃提供全程法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的由原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同、擔(dān)保合同對(duì)承租人和租賃合同擔(dān)保人享有的租賃債權(quán)。本計(jì)劃通過(guò)設(shè)定優(yōu)先級(jí)/次級(jí)受償順序的交易結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用提升。資產(chǎn)支持證券發(fā)行總規(guī)模為1.20億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)售規(guī)模為1.01億元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)售規(guī)模為0.19億元。次級(jí)資產(chǎn)支持證券由原始權(quán)益人創(chuàng)富租賃全額認(rèn)購(gòu)。中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司給予優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券AAA級(jí)評(píng)級(jí)。本次專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行后，將增加公司的流動(dòng)資產(chǎn)，滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人王清華，律師許崇強(qiáng)、許玥、李屏及實(shí)習(xí)律師施珵、沈曉禹組成的團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議等全套文件的起草、審閱和修改等。
