錦天城律師為華泰-易鑫汽車金融保險資產支持計劃提供法律服務
2017-04-105202
[摘要]2017年4月7日，華泰-易鑫一期資產支持計劃成功發行成立。本資產支持計劃由上海易鑫融資租賃有限公司作為原始權益人，華泰資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。該項目是國內首單汽車金融保險資產支持計劃，推出了總規模10億的險資ABS產品（保險資產支持計劃）。
2017年4月7日，華泰-易鑫一期資產支持計劃成功發行成立。本資產支持計劃由上海易鑫融資租賃有限公司作為原始權益人，華泰資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。該項目是國內首單汽車金融保險資產支持計劃，推出了總規模10億的險資ABS產品（保險資產支持計劃）。
本項目的基礎資產為上海易鑫融資租賃有限公司對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由上海易鑫融資租賃有限公司對資產支持計劃資金不足以支付優先級資產支持計劃受益憑證的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產品總規模為10億元，其中優先A級資產支持計劃受益憑證規模為8億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持計劃受益憑證規模為0.75億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AA級評級；次級資產支持計劃受益憑證規模為1.25億元，由上海易鑫融資租賃有限公司全額認購。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城合伙人律師李明文，律師劉洪光及唐雷、謝燕組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
