錦天城律師為王府井銀泰資產支持專項計劃項目提供法律服務
2020-08-206353
[摘要]2020年8月19日，王府井銀泰資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由中國銀泰投資有限公司作為原始權益人、華創證券有限責任公司擔任管理人發起設立。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
2020年8月19日，王府井銀泰資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由中國銀泰投資有限公司作為原始權益人、華創證券有限責任公司擔任管理人發起設立。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人在專項計劃設立日轉讓給管理人的原始權益人根據《信托合同》對信托享有的信托受益權，標的物業為借款人持有并對外出租的、位于北京市王府井大街88號的“王府井銀泰in88”項目。本項目發行規模19.3895億元，其中，優先A級資產支持證券發行規模為10.5億元，獲得聯合信用評級有限公司給予的AA+級評級，優先B級資產支持證券發行規模為7.92億元，獲得聯合信用評級有限公司給予的AA級評級。本項目設置了優先級/次級產品分層、現金流超額覆蓋、運營收入質押、目標項目抵押、差額支付、無限連帶責任擔保等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
本所高級合伙人孫林、資深律師彭昕、律師陳煒佳組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書以及全套法律文件的起草、審閱和修訂工作等。
