錦天城助力亙喜生物于美國納斯達克上市
2021-01-116446
[摘要]2021年1月8日，Gracell Biotechnologies Inc.（“亙喜生物”，股票代碼：GRCL）首次公開發行美國存托股份（“ADS”）并于納斯達克全球精選市場上市。
2021年1月8日，Gracell Biotechnologies Inc.（“亙喜生物”，股票代碼：GRCL）首次公開發行美國存托股份（“ADS”）并于納斯達克全球精選市場上市。亙喜生物本次發行11,000,000份ADS，每份ADS的發行價格為19美元，超額配售股票發售前，募集資金總額為2.09億美元。Citigroup、Jefferies、Piper Sandler及Wells Fargo Securities擔任本次發行的聯席主承銷商。
亙喜生物是一家致力于發現和開發突破性細胞療法的全球臨床階段生物制藥公司。利用其突破性的FasTCAR和TruUCAR技術平臺，亙喜生物正在開發包含多種自體和同種異體細胞的候選產品，這些產品可能克服傳統CAR-T療法的行業挑戰，包括制造時間長、生產質量欠佳、治療成本高及對實體瘤療效有限等。自2017年成立以來，亙喜生物先后完成了三輪融資，引入戰略投資人Temasek、OrbiMed、Lilly Asia Ventures、Morningside、Vivo Capital及Wellington等。
錦天城在本次發行中擔任發行人亙喜生物的中國法律顧問，本所高級合伙人朱思東律師、高級合伙人溫從軍律師及項目組成員許星杰、黃晶晶、張原、施慶慶、沈恬、林懇為本次亙喜生物于美國納斯達克首發上市提供了全程法律服務。
