錦天城為京東金融-華泰資管2017年第五期保理合同債權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2017-11-2374452017年11月，京東金融-華泰資管2017年第五期保理合同債權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行成立。本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃由京東金融旗下上海邦匯商業(yè)保理有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為上海邦匯商業(yè)保理有限公司在其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中基于向京東網(wǎng)上購(gòu)物商城的供應(yīng)商提供保理融資服務(wù)所享有的保理合同債權(quán)。本項(xiàng)目設(shè)置循環(huán)購(gòu)買(mǎi)安排，并通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為15億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為13.8億元，已獲得聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予的AA+級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.2億元。該產(chǎn)品拓展了京東金融融資渠道，使公司資金來(lái)源更加豐富，可以滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城朱林海律師團(tuán)隊(duì)的高級(jí)合伙人王立、資深律師楊繼偉、余云波、律師助理朱怡靜組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見(jiàn)書(shū)；以及資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
