錦天城律師為華泰建信葛洲壩應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃提供法律服務(wù)
2017-12-2854362017年12月28日，華泰建信葛洲壩應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃成功發(fā)行。本專項(xiàng)計劃由中國葛洲壩集團(tuán)第五工程有限公司、中國葛洲壩集團(tuán)機(jī)械船舶有限公司和中國葛洲壩集團(tuán)三峽建設(shè)工程有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司作為計劃管理人發(fā)起設(shè)立。華泰證券股份有限公司作為推廣機(jī)構(gòu)，建信資本管理有限責(zé)任公司作為財務(wù)顧問。上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)工程合同對債務(wù)人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)，產(chǎn)品總規(guī)模為5.12億元，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為3.10億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.7億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA+級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.32億元。該產(chǎn)品拓展了原始權(quán)益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級合伙人鄒文龍律師、合伙人劉洪光律師、律師唐雷、謝燕及律師助理吳嬌敏、左瑞組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及專項(xiàng)計劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
