錦天城助力金元百利紹興市保障房資產支持專項計劃成功發行
2020-09-176189
[摘要]2020年9月16日，紹興市首單保障房ABS“金元百利紹興市保障房資產支持專項計劃”簿記發行成功，發行總額為人民幣10億元。
2020年9月16日，紹興市首單保障房ABS“金元百利紹興市保障房資產支持專項計劃”簿記發行成功，發行總額為人民幣10億元。本專項計劃由紹興市鏡湖新區開發集團有限公司作為原始權益人，由上海金元百利資產管理有限公司作為計劃管理人，由紹興市鏡湖新農村建設有限公司作為資產服務機構，由上海市錦天城律師事務所（“錦天城”）為該項目提供全程法律服務。
本期資產支持專項計劃的基礎資產系原始權益人在專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的，原始權益人根據《信托合同》對信托計劃享有的信托受益權。本專項計劃采用優先級/次級的結構化安排、差額支付安排、應收賬款質押安排、流動性支持安排等信用增級措施。
本期資產支持專項計劃發行總規模為人民幣10億元，其中優先級資產支持證券發行規模為人民幣9.50億元，評級為AAA；次級資產支持證券發行規模為人民幣0.50億元。
錦天城高級合伙人龐景律師，以及項目組成員鮑淑嫻、沈真鳴等組成的專業法律服務團隊為本專項計劃提供全程法律服務，包括交易結構設計、出具法律意見書和法律盡職調查報告、以及資產支持專項計劃相關法律文件的起草、審閱和修改工作等。
