錦天城為天風-浙商一期信托受益權資產支持專項計劃項目提供法律服務
2017-05-115881
[摘要]天風-浙商一期信托受益權資產支持專項計劃已于2017年5月3日成功發行。
天風-浙商一期信托受益權資產支持專項計劃已于2017年5月3日成功發行。
本資產支持專項計劃由安徽國元信托有限責任公司（代表“國元-天祺1號資產支持證券財產權信托”）作為非特定原始權益人，通過天風證券股份有限公司擔任計劃管理人發起設立。本專項計劃的基礎資產為由原始權益人在專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的原始權益人依據財產權信托文件、信托合同約定持有的信托受益權。本資產支持證券發行總規模為54.37億元，其中優先級資產支持證券A、優先級資產支持證券B、優先級資產支持證券C的發售規模分別為286,000萬元、86,000萬元、86,000萬元，并分別獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA、AA+、AA級評級；次級資產支持證券發售規模為85,700萬元。
本資產支持專項計劃通過設置優先/次級產品結構分層、次級資產支持證券為優先級資產支持證券提供優先償付保證、超額利差為優先級資產支持證券提供信用支持等信用增級方式，嚴格控制風險。
錦天城高級合伙人張莉莉、律師于丹為本項目提供了包括交易結構設計、資產支持專項計劃說明書、標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議、法律意見書等全套法律文件的起草和審閱等全程法律服務，獲得客戶好評。
