錦天城為海正藥業(yè)轉(zhuǎn)讓海正博銳控股權(quán)暨合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2019-09-058868錦天城律師代表浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海正藥業(yè)”），就其控股子公司浙江海正博銳生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海正博銳”）增資擴(kuò)股及老股轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）提供全程法律服務(wù)。本次交易經(jīng)過(guò)國(guó)有股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等程序，最終由太盟亞洲資本三期基金的子公司PAG Highlander (HK) Limited摘牌，認(rèn)購(gòu)海正博銳8,928.5714萬(wàn)元注冊(cè)資本，成交價(jià)格為10億元人民幣，同時(shí)受讓海正藥業(yè)(杭州)有限公司及海正藥業(yè)分別持有的海正博銳20,170.50萬(wàn)元注冊(cè)資本（代表海正博銳本次交易前40.3410%股權(quán)）及5,079.50萬(wàn)元注冊(cè)資本（代表海正博銳本次交易前10.1590%股權(quán)），成交價(jià)格分別為22.59096億元人民幣和5.68904億元人民幣，并將于近期進(jìn)行交割。本交易將成為中國(guó)生物科技行業(yè)迄今為止最大的私募股權(quán)投資。
海正博銳成立于2019年，系海正藥業(yè)通過(guò)內(nèi)部重組將單抗類(lèi)生物藥業(yè)務(wù)注入成立的海正藥業(yè)旗下單抗類(lèi)生物藥研發(fā)生產(chǎn)平臺(tái)。
PAG Highlander (HK) Limited 為太盟亞洲資本三期基金的子公司。太盟亞洲資本三期基金于2018年11月完成募集，是一只主要在中國(guó)及亞洲其它地區(qū)進(jìn)行股權(quán)投資的私募股權(quán)投資基金，其基金規(guī)模超過(guò)60億美元。
本次交易是海正藥業(yè)為實(shí)現(xiàn)單抗類(lèi)生物藥的快速發(fā)展，確保重點(diǎn)品種的研發(fā)進(jìn)度、保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)為了加快證券化步伐的一次重要嘗試。增資擴(kuò)股及老股轉(zhuǎn)讓完成后，海正藥業(yè)持有海正博銳42%的股權(quán)，PAG Highlander (HK) Limited 持有海正博銳58%的股權(quán)，本次交易以最大化實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值為目的，同時(shí)仍保留海正藥業(yè)持股42%，在股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)上保留一定程度的積極參與權(quán)，是國(guó)有企業(yè)在混合所有制改革背景下的重要嘗試。
本次交易系由錦天城高級(jí)合伙人章曉洪、李波、合伙人金海燕、項(xiàng)目組成員閆聰組成的律師團(tuán)隊(duì)為客戶提供了全程法律服務(wù)，包括但不限于交易方案的分析論證、參與會(huì)議談判、交易文件的審閱及修訂、法律意見(jiàn)書(shū)的出具等工作。
