錦天城律師為融通資本國(guó)融1號(hào)信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2017-12-2058422017年12月，融通資本國(guó)融1號(hào)信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行成立，擬在上海證券交易所掛牌交易。本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃由廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，深圳市融通資本管理股份有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立，由上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司在交割日轉(zhuǎn)讓給專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的、原始權(quán)益人作為信托受益人，自基準(zhǔn)日（含當(dāng)日）起依據(jù)信托合同的約定和中國(guó)法律的規(guī)定持有的信托受益權(quán)及其相關(guān)權(quán)利。底層資產(chǎn)為作為基礎(chǔ)資產(chǎn)最終還款來(lái)源的貸款債權(quán)。本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模約29億元，其中優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為23.19億元，已獲得聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為2.64億元，已獲得聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予的AA+級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先C級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.76億元，已獲得聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予的BBB+級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.76億元。該產(chǎn)品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來(lái)源更加豐富，可以滿(mǎn)足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城王清華律師團(tuán)隊(duì)的高級(jí)合伙人王清華、律師許玥、沈曉禹組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見(jiàn)書(shū)；以及資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
