錦天城協助湖南中宏融資租賃有限公司成功發行2021年度第一期資產支持票據
2021-07-014673
[摘要]2021年6月28日，錦天城協助湖南中宏融資租賃有限公司成功發行2021年度第一期資產支持票據。
2021年6月28日，錦天城協助湖南中宏融資租賃有限公司成功發行2021年度第一期資產支持票據（以下簡稱“本次發行”）。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。 本次發行采用一次注冊、分期發行的模式，注冊金額為35億元，此前已分別發行湖南中宏融資租賃有限公司2020年度第一期資產支持票據、湖南中宏融資租賃有限公司2020年度第二期資產支持票據。 本次發行的資產支持票據信托由湖南中宏融資租賃有限公司作為發起機構，光大興隴信托有限責任公司作為受托人發起設立，由中國民生銀行股份有限公司和海通證券股份有限公司擔任主承銷商。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。 本次發行的資產為湖南中宏融資租賃有限公司為設立信托而依約信托予受托人的融資租賃債權及其附屬擔保權益。本次發行通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由三一集團有限公司作為差額支付承諾人承擔差額補足義務。本次發行的產品總規模為11.91億元，其中優先級資產支持票據發行規模為11.30億元，獲得中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAAsf評級；次級資產支持票據發行規模為0.61億元。 在此次發行的過程中，錦天城高級合伙人劉洪光、律師謝燕、馬貝俐、唐雷、崔慶文組成的律師團隊為客戶提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書以及資產支持專項計劃全套法律文件的談判、起草、審閱和修改等。項目經辦期間，錦天城律師以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、敬業的服務態度獲得了客戶的肯定及信任。
