錦天城律師為申港中國三冶第一期應收賬款資產支持專項計劃項目提供法律服務
2020-03-127792
[摘要]2020年3月9日，申港中國三冶第一期應收賬款資產支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發行。
2020年3月9日，申港中國三冶第一期應收賬款資產支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由中國三冶集團有限公司作為原始權益人、中國冶金科工股份有限公司作為差額支付承諾人、申港證券股份有限公司擔任計劃管理人發起設立。上海市錦天城律師事務所為本項目提供了全程法律服務。
本項目的基礎資產為基礎資產清單所列的由原始權益人在專項計劃設立日、循環購買日轉讓給專項計劃的、原始權益人依據基礎交易合同及《應收賬款轉讓協議》對債務人享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益（質保金除外）。本項目總發行規模為8.42億元，其中優先級資產支持票據規模為8億元，已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持票據規模為0.42億元。本項目設置了優先級/次級產品分層、流動性差額支付承諾等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
本所高級合伙人孫林、合伙人王高平、資深律師彭昕、實習律師陳煒佳組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書、以及專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
