錦天城助力首創(chuàng)證券-首創(chuàng)熱力供熱收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行
2025-06-132566近期，首創(chuàng)證券-首創(chuàng)熱力供熱收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）在深圳證券交易所成功發(fā)行。
本項(xiàng)目由北京首創(chuàng)熱力股份有限公司作為原始權(quán)益人和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，北京首創(chuàng)融資擔(dān)保有限公司作為保證擔(dān)保人，首創(chuàng)證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人和銷售機(jī)構(gòu)，中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司擔(dān)任現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行擔(dān)任托管銀行，中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司擔(dān)任評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模為2.20億元，其中優(yōu)先級(jí)規(guī)模為2.00億元，信用等級(jí)為AAA評(píng)級(jí)，產(chǎn)品期限9年（3+3+3）年，發(fā)行利率2.90%；次級(jí)規(guī)模0.20億元。本項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人享有的特定區(qū)域、特定期間的供熱收費(fèi)收益權(quán)，增信方式包括超額現(xiàn)金流覆蓋、優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、差額補(bǔ)足承諾人的差額補(bǔ)足承諾、保證擔(dān)保人的保證擔(dān)保、初始權(quán)益人質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保及流動(dòng)性支持承諾、信用觸發(fā)機(jī)制等。
錦天城高級(jí)合伙人吳輝律師、資深律師吳一瑕、項(xiàng)目組成員李崢媛、羅玥、葛鵬暢組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與論證、出具法律意見書，以及本項(xiàng)目全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
