錦天城律師為中信建投-康富租賃2期16.5億元資產支持證券提供法律服務
2017-04-274865
[摘要]2017年4月27日，中信建投-康富租賃2期資產支持專項計劃成功設立。本資產支持專項計劃由中國康富國際租賃股份有限公司作為原始權益人，中信建投證券股份有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2017年4月27日，中信建投-康富租賃2期資產支持專項計劃成功設立。本資產支持專項計劃由中國康富國際租賃股份有限公司作為原始權益人，中信建投證券股份有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為中國康富國際租賃股份有限公司依據租賃合同對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由中國康富國際租賃股份有限公司對資產支持專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產品總規模為16.5億元，其中優先A1級資產支持證券規模為1.25億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優先A2級資產支持證券規模為2.70億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優先A3級資產支持證券規模為6.78億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為4.95億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AA+級評級；次級資產支持證券規模為0.82億元，由中國康富國際租賃股份有限公司全額認購。該產品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動資產，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城合伙人律師李明文，律師劉洪光及唐雷、謝燕組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、監管協議、托管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
