錦天城律師為智明星通整體出售給中文傳媒提供法律服務(wù)
2014-12-047266
[摘要]2014年11月26日，中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆⊿H：600373）（以下簡稱“中文傳媒”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項已獲中國證監(jiān)會并購重組委員會2014年第64次工作會議審核并獲得無條件通過。
2014年11月26日，中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆⊿H：600373）（以下簡稱“中文傳媒”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項已獲中國證監(jiān)會并購重組委員會2014年第64次工作會議審核并獲得無條件通過。
中文傳媒擬通過支付現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式收購北京智明星通科技有限公司（以下簡稱“智明星通”）全部股權(quán)，交易對價為人民幣26.6億，其中62%以股份形式支付，38%以現(xiàn)金形式支付。同時，中文傳媒將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集不超過人民幣8.86億元的配套資金，用于支付現(xiàn)金對價。
中文傳媒是財富中國500強(qiáng)之一，主要經(jīng)營傳統(tǒng)出版?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)。智明星通是一家專注于國際化的互聯(lián)網(wǎng)綜合平臺企業(yè)，亦是領(lǐng)先的海外游戲發(fā)行平臺之一，擁有5,000 萬互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶。本次交易是中文傳媒強(qiáng)化新媒體業(yè)務(wù)、走向國際化的重要戰(zhàn)略步驟，也是2014年A股上市公司中最大的互聯(lián)網(wǎng)并購項目之一。
錦天城律師在本項目中擔(dān)任出售方智明星通的法律顧問，合伙人王青松、律師任娉婷為智明星通提供了全程法律服務(wù)，包括出售前盡調(diào)及內(nèi)部重組、收購協(xié)議談判以及涉及智明星通的證監(jiān)會申報、反饋材料的審閱等。
