錦天城律師協(xié)助融信中國(guó)控股有限公司成功全球發(fā)行3.25億美元債券
2018-02-0668112018年2月1日，錦天城律師作為承銷(xiāo)商的中國(guó)律師，協(xié)助香港聯(lián)交所主板上市公司融信中國(guó)控股有限公司 (股票代號(hào)：03301.HK，以下簡(jiǎn)稱“融信中國(guó)”)成功發(fā)行年息8.25%、期限三年的3.25億美元債券，并在新加坡交易所上市。本次發(fā)行由瑞士信貸、美銀美林、海通國(guó)際及國(guó)泰君安國(guó)際作為債券發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，瑞士信貸、美銀美林、海通國(guó)際及國(guó)泰君安國(guó)際、上海浦東發(fā)展銀行香港分行、東方證券（香港）、中泰國(guó)際、東興證券（香港）、中銀國(guó)際、民銀資本及國(guó)信證券（香港）獲委任為債券發(fā)行之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。本次債券發(fā)行主要用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。
融信中國(guó)的境內(nèi)控股集團(tuán)是一家中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，專注于大海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)城市及經(jīng)挑選的一二線城市的住宅物業(yè)開(kāi)發(fā)。公司在福建省及福建省省會(huì)城市福州擁有領(lǐng)先市場(chǎng)地位，并在上海、杭州等地大力開(kāi)拓市場(chǎng)。在中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心聯(lián)合主辦的“2017中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值測(cè)評(píng)成果發(fā)布會(huì)”中，融信中國(guó)以品牌價(jià)值124.27億元榮獲“2017中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)品牌價(jià)值27強(qiáng)”榮譽(yù)，并獲得由中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心共同頒發(fā)的榮譽(yù)“2017中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)26強(qiáng)”。融信中國(guó)連續(xù)3年蟬聯(lián)“中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)綜合發(fā)展10強(qiáng)”，2017年位居中國(guó)房企綜合發(fā)展TOP6。本次發(fā)行將有助于公司進(jìn)一步拓展目標(biāo)市場(chǎng)。
繼2016年底、2017年初擔(dān)任融信中國(guó)兩次發(fā)行美元債券的承銷(xiāo)商律師后，錦天城高級(jí)合伙人李和金律師及其團(tuán)隊(duì)合伙人張東曉律師，律師王志遠(yuǎn)、劉攀、褚逸凡、吳雙，律師助理董思亮、李珣瑤組成的律師團(tuán)隊(duì)，再次擔(dān)任本次發(fā)行中承銷(xiāo)商的中國(guó)律師，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括參與對(duì)發(fā)行方案的討論、對(duì)發(fā)行人在境內(nèi)的中國(guó)附屬公司進(jìn)行盡職調(diào)查、出具中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)、協(xié)助修改購(gòu)買(mǎi)協(xié)議與發(fā)債說(shuō)明書(shū)等。
