錦天城協(xié)助融信中國控股有限公司成功全球發(fā)行2.65億美元債券
2019-10-1670882019年10月15日，錦天城律師作為承銷商的中國律師，協(xié)助融信中國控股有限公司 (股票代號(hào)：03301.HK，以下簡(jiǎn)稱“融信中國”)成功發(fā)行年息8.75%，于2022年到期的2.65億美元債券，并在新加坡交易所上市，將與2019年4月25日及6月13日發(fā)行的于2022年到期的4.35億美元債券合并及構(gòu)成單一系列。本次發(fā)行由瑞士信貸、海通國際、匯豐及瑞銀作為債券發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，東方證券（香港）作為本次債券發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。本次債券發(fā)行主要用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。
融信集團(tuán)于2003年成立，總部位于上海，2016年1月于香港聯(lián)交所上市。公司目前已布局海峽西岸、長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江中游、大灣區(qū)、京津冀、中原、成渝、西北、山東半島等全國九大核心城市群。截至2018年12月31日止，共布局39個(gè)城市，共計(jì)154個(gè)項(xiàng)目，總土儲(chǔ)達(dá)約2541.65萬平方米。公司曾榮獲“2019中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)21強(qiáng)”、“2019中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)-成長(zhǎng)性TOP5”、“2019中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合發(fā)展6強(qiáng)”、“2018年度金港股最具價(jià)值房地產(chǎn)股公司”等榮譽(yù)。本次發(fā)行將有助于公司進(jìn)一步拓展目標(biāo)市場(chǎng)。
繼2019年上半年度協(xié)助融信中國多次發(fā)行美元債券后，錦天城合伙人張東曉律師，及葉沛瑤、董思亮等組成的律師團(tuán)隊(duì)，再次擔(dān)任本次發(fā)行中承銷商的中國律師，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括參與對(duì)發(fā)行方案的討論、對(duì)發(fā)行人在境內(nèi)的中國附屬公司進(jìn)行盡職調(diào)查、出具中國法律意見書等。
