錦天城為平安國際融資租賃（天津）有限公司2019年度第一期資產支持票據提供法律服務
2019-04-296759
[摘要]2019年4月26日，平安國際融資租賃（天津）有限公司2019年度第一期資產支持票據成功發行。本資產支持票據信托由平安國際融資租賃（天津）有限公司作為發起機構，國投泰康信托有限公司作為受托人發起設立。本項目由天津銀行股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2019年4月26日，平安國際融資租賃（天津）有限公司2019年度第一期資產支持票據成功發行。本資產支持票據信托由平安國際融資租賃（天津）有限公司作為發起機構，國投泰康信托有限公司作為受托人發起設立。本項目由天津銀行股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的資產為平安國際融資租賃（天津）有限公司為設立信托而根據《信托合同》信托予受托人的每一筆融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層以及信用觸發機制來實現內部信用增級。本項目的產品總規模為4.709億元，其中優先A級資產支持票據發行規模為3.78億元，獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持票據發行規模為0.42億元，獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AA級評級；次級資產支持票據發行規模為0.509億元，由平安國際融資租賃（天津）有限公司全額認購。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。 錦天城合伙人劉洪光律師、謝燕、唐雷、吳嬌敏律師及律師助理余晨雪組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、承銷協議、承銷團協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
