錦天城為水電十一局-建信資本-聯(lián)易融1-20期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2019-09-2673532019年09月19日，水電十一局-建信資本-聯(lián)易融首期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行設(shè)立。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由深圳前海聯(lián)捷商業(yè)保理有限公司作為原始權(quán)益人，建信資本管理有限責(zé)任公司擔(dān)任計(jì)劃管理人和銷售機(jī)構(gòu)，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人基于應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同、基礎(chǔ)合同、買方確認(rèn)函、付款確認(rèn)書對(duì)債務(wù)人以及共同債務(wù)人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益(如有)。項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、中國水利水電第十一工程局有限公司擔(dān)任共同債務(wù)人等安排實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)。
本項(xiàng)目采用儲(chǔ)架發(fā)行模式，總規(guī)模不超過10億元，已于2019年08月12日獲得上海證券交易所核發(fā)的無異議函（上證函【2019】1358號(hào)），本項(xiàng)目首期獲得了中誠信證券評(píng)估有限公司給予的AA+優(yōu)先級(jí)評(píng)級(jí)。
中國水利水電第十一工程局有限公司以自身信用為供應(yīng)商提供融資支持，不僅優(yōu)化了自身融資結(jié)構(gòu)，還加快供應(yīng)商資金周轉(zhuǎn)，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化并穩(wěn)定與上游優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，促進(jìn)自身主營業(yè)務(wù)良性發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊，實(shí)習(xí)律師黃悅珊組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書；以及專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議、托管協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)揭示書、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同、買方確認(rèn)函、付款確認(rèn)書等全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
