錦天城律師為中信建投—綠地控股資產支持專項計劃 提供法律服務
2018-10-106997
[摘要]2018年10月9日，中信建投—綠地控股資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。本專項計劃由綠地金融投資控股集團有限公司作為原始權益人、上海綠地商業（集團）有限公司作為實際融資人、中信建投證券股份有限公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供了全程法律服務。
2018年10月9日，中信建投—綠地控股資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。本專項計劃由綠地金融投資控股集團有限公司作為原始權益人、上海綠地商業（集團）有限公司作為實際融資人、中信建投證券股份有限公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供了全程法律服務。
本專項計劃的基礎資產為原始權益人在專項計劃設立日根據《信托受益權轉讓合同》約定轉讓給專項計劃的、原始權益人享有的信托受益權，還款來源為標的物業產生的租金及物業管理費收入。本專項計劃總發行規模為10.53億元，其中優先級資產支持證券規模為10億元，已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.53億元。本專項計劃設置了優先級/次級產品分層、標的物業抵押、應收賬款質押、綠地控股集團有限公司的差額支付承諾、流動性支持、購回承諾等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
本所高級合伙人邵鳴、孫林、資深律師高沂、彭昕、律師計春穎、張家帆、實習律師陳煒佳組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務，包括交易結構設計、資產支持專項計劃標準條款、信托受益權轉讓合同、服務協議、認購協議與風險揭示書、差額支付承諾函、流動性支持承諾函、信托合同、信托貸款合同等全套資產端和交易端文件的談判、起草和審閱等。
