錦天城律師協(xié)助融信中國控股有限公司在新加坡證券交易所額外發(fā)行1.5億美元債券
2018-10-105131概要：錦天城律師作為承銷商的中國律師，近期協(xié)助香港聯(lián)交所主板上市公司融信中國控股有限公司 (股票代號：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)發(fā)行于2021年到期的1.5億美元債券。本次額外發(fā)行的債券將繼續(xù)在新加坡交易所上市。本次額外發(fā)行的1.5億美元債券將與融信中國此前已發(fā)行的6.5億美元債券合并及構(gòu)成單一系列。
本次發(fā)行中，海通國際、光銀國際、交銀國際及摩根富國證券有限公司獲委任為額外票據(jù)之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。本次額外發(fā)行將主要用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。
融信中國的境內(nèi)控股集團(tuán)是一家中國房地產(chǎn)開發(fā)商，專注于大海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)城市及經(jīng)挑選的一二線城市的住宅物業(yè)開發(fā)。公司在福建省及福建省省會城市福州擁有領(lǐng)先市場地位，并在上海、杭州等地大力開拓市場。融信中國以品牌價值124.27億元榮獲“2017中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)品牌價值27強(qiáng)”榮譽(yù)，并獲得由中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會頒發(fā)的榮譽(yù)“2018中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合發(fā)展Top10”以及由國務(wù)院發(fā)展研究中心頒發(fā)的榮譽(yù)“2018中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)成長性Top10”。融信中國連續(xù)3年蟬聯(lián)“中國房地產(chǎn)企業(yè)綜合發(fā)展10強(qiáng)”，2017年位居中國房企綜合發(fā)展TOP6。本次額外發(fā)行將有助于公司進(jìn)一步拓展目標(biāo)市場。
錦天城高級合伙人李和金律師、合伙人張東曉律師，律師王志遠(yuǎn)、褚逸凡、吳雙，律師助理董思亮、李珣瑤組成的律師團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任了融信中國本次額外發(fā)行中承銷商的中國律師，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括對發(fā)行人在境內(nèi)的中國附屬公司進(jìn)行盡職調(diào)查、出具中國法律意見書、對購買協(xié)議與發(fā)債說明書等發(fā)債文件給出法律意見等。
