錦天城律師為大同證券-慈溪公交收費收益權資產支持專項計劃提供法律服務
2018-12-247086
[摘要]2018年12月21日，大同證券-慈溪公交收費收益權資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。本專項計劃由財通證券股份有限公司作為總協調人、慈溪市城鄉公共交通有限公司作為原始權益人、大同證券有限責任公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供了全程法律服務。
2018年12月21日，大同證券-慈溪公交收費收益權資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。本專項計劃由財通證券股份有限公司作為總協調人、慈溪市城鄉公共交通有限公司作為原始權益人、大同證券有限責任公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供了全程法律服務。
本專項計劃的基礎資產為原始權益人在專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的、原始權益人在特定期間內（特定期間指自專項計劃設立日起144個月）因提供公交運輸服務而合法擁有的公交票款收費收益權。本專項計劃存續期間為12年，總發行規模為4.83億元，發行利率6%-6.5%，其中優先級資產支持證券規模為4.48億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.35億元。本專項計劃設置了優先級/次級產品結構分層、超額現金流覆蓋、差額支付承諾、第三方連帶責任保證擔保、收費收益權質押等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
本所高級合伙人孫林、合伙人周鵬、資深律師彭昕、律師助理陳煒佳、王子璇組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務，包括交易結構設計、基礎資產盡職調查、資產支持專項計劃標準條款、基礎資產買賣協議、服務協議、認購協議、監管協議、托管協議、差額支付承諾函、擔保協議等全套交易文件的談判、起草和審閱等。
