錦天城助力上饒投資控股集團有限公司成功發(fā)行5億美元債券
2020-01-167094
[摘要]2020年1月，錦天城律師作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助上饒投資控股集團有限公司（以下簡稱“上投集團”）以其境外子公司上饒投資控股國際有限公司為發(fā)行主體，成功發(fā)行5億美元境外高級債券，債券期限為3年期，債券利率為4.3%。
2020年1月，錦天城律師作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助上饒投資控股集團有限公司（以下簡稱“上投集團”）以其境外子公司上饒投資控股國際有限公司為發(fā)行主體，成功發(fā)行5億美元境外高級債券，債券期限為3年期，債券利率為4.3%。本次債券系江西省首單地級市國際投資級美元債券，也是截至目前江西省內(nèi)單筆發(fā)行規(guī)模最大的境外債券。
上投集團成立于2015年6月，系由上饒市人民政府批準(zhǔn)成立的國有企業(yè)，注冊資本為98.79億元。上投集團是上饒市最大及最核心的國企投融資運營主體，經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及多個行業(yè)，覆蓋當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國有資產(chǎn)運營、旅游、公共事業(yè)、農(nóng)業(yè)、金融、教育、醫(yī)療等，且多項業(yè)務(wù)在上饒市處于壟斷地位。截至2019年6月30日，上投集團總資產(chǎn)達(dá)人民幣2,094.47億元，在江西省所有國企中位列第2位。憑借雄厚的企業(yè)實力，本次債券獲得惠譽BBB-的主體評級及債項評級。
由錦天城高級合伙人律師張莉莉、魏忠，合伙人律師謝靜，律師宋午堯、吳明武組成的律師團隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括出具中國法律意見書、修改交易文件等。
