錦天城為湖南省首單工業地產CMBS項目提供法律服務
2020-01-086461
[摘要]2019年12月30日，民生加銀-麓谷實業創新創業集聚區信托受益權資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由長沙高新控股集團有限公司擔任原始權益人，民生加銀資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2019年12月30日，民生加銀-麓谷實業創新創業集聚區信托受益權資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由長沙高新控股集團有限公司擔任原始權益人，民生加銀資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產為原始權益人在基準日轉讓給管理人的原始權益人根據《光大·麓谷實業財產權信托合同》對信托享有的信托受益權，底層標的項目為長沙麓谷企業廣場及麓谷明珠家園。項目通過設置現金流補足、差額補足、抵押擔保、質押擔保、優先級/次級結構化安排等實現信用增級。本項目優先級資產支持證券發行規模為4.16億元，已獲得東方金誠國際信用評估有限公司給予的AA+級評級，發行票面利率5%；次級資產支持證券發行規模為0.99億元。本項目為湖南第一單工業地產CMBS，有助于公司盤活存量物業資產，拓展融資渠道。
錦天城高級合伙人王立，合伙人楊繼偉，資深律師余云波、吳旭日、王飛，律師朱怡靜、鐘銘陽，律師助理陳音希、王倩倩為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書，以及全套交易文本的談判、起草、審閱和修改等。
