錦天城協(xié)助水發(fā)集團(tuán)發(fā)行境外美元債券
2020-05-1276122020年5月8日，錦天城律師作為發(fā)行人中國法律顧問，協(xié)助水發(fā)集團(tuán)有限公司（簡稱“水發(fā)集團(tuán)”）通過其BVI子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co. Ltd.在香港聯(lián)交所成功發(fā)行年息4.3%，于2023年到期的3.5億美元債券，水發(fā)集團(tuán)為本次債券的發(fā)行提供擔(dān)保。本次債券的發(fā)行由國泰君安國際、中金公司、中泰國際、渣打銀行、工銀國際、中國民生銀行香港分行、浦銀國際、中國光大銀行香港分行、中信建投國際、中國銀行擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，由國泰君安國際、中金公司、中泰國際、渣打銀行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
水發(fā)集團(tuán)系省屬一級國有獨(dú)資企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模超千億元。集團(tuán)以水務(wù)起家，在不斷探索中逐步確立“根植水務(wù)、聚焦民生、適度多元”的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，發(fā)展形成“水務(wù)環(huán)境、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化旅游”三大主業(yè)，初步構(gòu)建起水務(wù)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保三大省級產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、一個(gè)清潔能源產(chǎn)業(yè)集群、一個(gè)民生服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群、3個(gè)上市公司在內(nèi)的“3+2+N”產(chǎn)業(yè)體系，業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)31個(gè)省市及部分國外市場。在突出發(fā)展主業(yè)的同時(shí)，積極布局智慧產(chǎn)業(yè)、大數(shù)據(jù)、新材料、現(xiàn)代物流、養(yǎng)老康復(fù)等前景廣闊的新興產(chǎn)業(yè)，加快推動(dòng)新技術(shù)、新模式與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合，為企業(yè)發(fā)展注入了新動(dòng)能。
錦天城高級合伙人于炳光律師、律師石廣利、于翔宇、律師助理翁佳琪組成的律師團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任該項(xiàng)目的發(fā)行人中國法律顧問，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行法律盡職調(diào)查、出具中國法律意見書、審閱并修改發(fā)行通函等。
