錦天城律師為中信證券-國君-上海萬象城資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2021-06-0965042021年6月8日，中信證券-國君-上海萬象城資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡稱“本項(xiàng)目”）成功發(fā)行。本項(xiàng)目由華潤置地控股有限公司、上海地鐵資產(chǎn)投資管理有限公司作為原始權(quán)益人、中信證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立。錦天城律師為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的、原始權(quán)益人根據(jù)《信托合同》的約定和中國法律的規(guī)定持有的標(biāo)的信托受益權(quán)，標(biāo)的信托受益權(quán)項(xiàng)下現(xiàn)金流主要來源于物業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營收益。物業(yè)資產(chǎn)為上海通益置業(yè)有限公司持有并對(duì)外出租的、位于吳中路1599號(hào)、虹莘路3999號(hào)的“上海萬象城”項(xiàng)目。本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模50.01億元，其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為50億元，獲得上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)，次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為0.01億元。本項(xiàng)目設(shè)置了優(yōu)先級(jí)/次級(jí)產(chǎn)品分層、現(xiàn)金流超額覆蓋、差額支付承諾、運(yùn)營流動(dòng)性支持、物業(yè)資產(chǎn)抵押擔(dān)保、物業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營收入質(zhì)押擔(dān)保等機(jī)制來實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)，同時(shí)多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
本所高級(jí)合伙人孫林、楊海峰、合伙人彭昕、律師陳煒佳、陳宇婧、實(shí)習(xí)律師羅宸組成的律師工作團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書以及專項(xiàng)計(jì)劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
