錦天城律師為上海醫藥公開發行2016年公司債券 （面向合格投資者）項目提供法律服務
2016-04-156912
[摘要]近日，上海醫藥集團股份有限公司（“上海醫藥”） 公開發行2016年公司債券（第一期）（面向合格投資者）在上海證券交易所上市交易。中國證監會下發《關于核準上海醫藥集團股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》（證監許可[2015]2893號），核準上海醫藥向合格投資者公開發行總額不超過60億元的公司債券，其中首期發行規模為不超過55億元。本期發行為首期發行，發行規模為人民幣20億元。上海市錦天城律師事務所擔任本項目聯席主承銷商瑞銀證券有限責任公司和瑞信方正證券有限責任公司的專項法律顧問，本項目全程無反饋意見一次性通過監管機關的審核。
近日，上海醫藥集團股份有限公司（“上海醫藥”） 公開發行2016年公司債券（第一期）（面向合格投資者）在上海證券交易所上市交易。中國證監會下發《關于核準上海醫藥集團股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》（證監許可[2015]2893號），核準上海醫藥向合格投資者公開發行總額不超過60億元的公司債券，其中首期發行規模為不超過55億元。本期發行為首期發行，發行規模為人民幣20億元。上海市錦天城律師事務所擔任本項目聯席主承銷商瑞銀證券有限責任公司和瑞信方正證券有限責任公司的專項法律顧問，本項目全程無反饋意見一次性通過監管機關的審核。
上海醫藥（港交所股票代號：02607；上交所股票代號：601607）是一家總部位于上海的全國性醫藥產業集團。上海醫藥的主營業務覆蓋醫藥研發與制造、分銷與零售，2015年營業收入1055億元，上海醫藥綜合排名位居全國前列，是中國為數不多的在醫藥產品和分銷市場方面均居領先地位的醫藥上市公司，入選上證180指數、滬深300指數樣本股，H股入選恒生指數成分股、摩根斯坦利中國指數（MSCI）。
本所高級合伙人何年生律師團隊的合伙人龐景律師、資深律師李昊、律師助理陳健和楊媚為本項目提供全程法律服務。本項目中本所律師負責起草募集說明書的相關章節；協助進行募集說明書數據驗證；盡職調查；參加相關的盡職調查會議和起草有關章節的會議；起草、審閱委任協議、保薦協議、受托管理人協議、債券持有人大會規則、承銷協議和承銷團協議以及其它相關的協議和文件；提供法律意見等事項。
