錦天城助力商丘新城建設投資集團有限公司于澳交所成功發行美元債
2025-06-044756近日，錦天城律師助力就商丘新城建設投資集團有限公司作為發行人（“發行人”，連同其子公司“集團”，以下簡稱“商丘新城集團”），河南中豫信用增進有限公司作為擔保人（“擔保人”），并于中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（“澳交所”）上市的7,840萬元美元債券擔任發行人及承銷商中國法律顧問。該債券發行總額為7,840萬元美元、利率為6.5%及于2028年到期，于2025年5月30日開始在澳交所（股份代號：MOXTB250146）上市。
商丘新城集團成立于2019年12月，注冊資本金9億元，截至目前，公司經商丘市政府明確為商丘市管重點國有企業，由商丘市財政局代表商丘市政府履行出資人職責，委托示范區管委會對公司進行日常管理。公司作為市級國有資本投資運營公司，是商丘國有資本市場化運作的專業平臺，新型城市綜合運營商、政府謀劃實施建設項目的重要依托，是支撐全市新興產業高質量發展的重要載體。經中證鵬元和聯合資信評級公司綜合評定，于2021至2025年期間獲得的主體信用評級均為AA+評級，是商丘市第二家通過AA+信用評級的市級公司。截止2024年12月底，公司合并資產總額440.39億元，所有者權益226.12億元，資產負債率48.65%；實現營業總收入61.72億元，營業利潤1.43億元，利潤總額1.87億元，凈利潤0.91億元。商丘新城集團努力打造商丘市投融資平臺、產業發展平臺、城市基礎設施建設運營平臺。在投融資平臺上，重點圍繞項目投融資、產業基金做文章；在產業發展平臺上重點圍繞神火產業鏈、冷鏈商貿物流、產業園區、新能源、新材料和養老發展產業，持續推進市場化轉型，培育主導產業。
錦天城高級合伙人鄒文龍律師及其團隊的資深律師萬強律師，項目組成員李雲淇、陳湘飛為本項目提供全程法律服務，包括對商丘新城集團及其重要子公司進行法律盡職調查、出具中國法律意見書、從中國法律角度審閱修改發行交易文件等。
