錦天城為國君資管君誠1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2017-10-1278942017年9月15日，國君資管君誠1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在上海證券交易所成功發(fā)行。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司作為計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人通過復(fù)雜結(jié)構(gòu)安排持有的信托受益權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)。本項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的總規(guī)模超過人民幣30億元，其中優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券均獲得上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券獲得上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予的AA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模約6億元，由原始權(quán)益人全額認(rèn)購。該產(chǎn)品拓展了原始權(quán)益人的融資渠道，使資金來源更加豐富，可以滿足原始權(quán)益人資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)其業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人律師李斌輝接受國泰君安的委托，與陸一晰、劉宏宇、曹書涵組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
