錦天城律師代理的“聯(lián)建光電”發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項目獲中國證監(jiān)會審核通過
2016-05-2663762016年4月28日，錦天城律師代理的深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（證券簡稱：聯(lián)建光電；證券代碼：300269）取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市聯(lián)建光電股份有限公司向馬偉晉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】941 號），核準(zhǔn)聯(lián)建光電發(fā)行股份購買相關(guān)資產(chǎn)及非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過112,000萬元。
在本次交易中，聯(lián)建光電以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“深圳力瑪”）88.88%股權(quán)、山西華瀚文化傳播有限公司（以下簡稱“山西華瀚”）100%股權(quán)、上海勵唐營銷管理有限公司（以下簡稱“上海勵唐”）100%股權(quán)，以及北京遠(yuǎn)洋林格文化傳媒有限公司（以下簡稱“遠(yuǎn)洋傳媒”）100%股權(quán)；同時擬以詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金金額不超過112,000萬元，不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。
本次購買資產(chǎn)項下，深圳力瑪88.88%股權(quán)的交易價格為799,914,675.77元，山西華瀚100%股權(quán)的交易價格為36,400萬元，上海勵唐100%股權(quán)的交易價格為49,600萬元，遠(yuǎn)洋傳媒100%股權(quán)的交易價格為30,000萬元, 標(biāo)的資產(chǎn)的價格合計1,959,914,675.77元。
本次并購?fù)瓿珊螅?lián)建光電“數(shù)字戶外傳媒集團(tuán)”的構(gòu)架得到進(jìn)一步完善，現(xiàn)有戶外媒體網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)得以擴(kuò)充，戶外廣告代理業(yè)務(wù)實現(xiàn)橫向擴(kuò)張，互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)極大增強(qiáng)，地方性媒體資源和廣告服務(wù)布局得以落地，廣告業(yè)務(wù)實力顯著增強(qiáng)，原有核心業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。聯(lián)建光電全產(chǎn)業(yè)鏈的縱向布局，亦形成數(shù)字戶外領(lǐng)域不可逾越的競爭壁壘。
錦天城高級合伙人蔣鵬律師，律師劉清麗、蔡國堅組成的律師團(tuán)隊接受聯(lián)建光電的委托，為聯(lián)建光電本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項目提供了全程法律服務(wù)。
