錦天城助力國(guó)金證券資產(chǎn)管理有限公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立國(guó)金資管-濟(jì)南金控保理4期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行
2025-06-1726252025年6月17日，濟(jì)南金控商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金控保理”）作為原始權(quán)益人的國(guó)金資管-濟(jì)南金控保理4期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本次資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由國(guó)金證券資產(chǎn)管理有限公司作為計(jì)劃管理人，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)、助力項(xiàng)目高效落地、彰顯了在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的卓越實(shí)力。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為金控保理享有的保理融資本金債權(quán)及其附屬權(quán)益，采用儲(chǔ)架模式發(fā)行，儲(chǔ)架總規(guī)模10.00億元，本期發(fā)行優(yōu)先級(jí)規(guī)模2.04億元，次級(jí)證券規(guī)模0.01億元，優(yōu)先級(jí)獲AA+評(píng)級(jí)，發(fā)行利率2.10%，創(chuàng)AA+保理融資類產(chǎn)品歷史新低，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)底層資產(chǎn)質(zhì)量及交易結(jié)構(gòu)的高度認(rèn)可，有效提高了金控保理的資金流轉(zhuǎn)速度，支持金控保理提質(zhì)增效目標(biāo)。此次ABS資產(chǎn)包入池基礎(chǔ)資產(chǎn)整體信用質(zhì)量良好，資產(chǎn)分散度較高、抗經(jīng)濟(jì)周期能力較強(qiáng)，募集資金重點(diǎn)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
本項(xiàng)目實(shí)際融資人金控保理以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為己任，緊跟時(shí)代發(fā)展浪潮，做強(qiáng)供應(yīng)鏈金融，靈活運(yùn)用正、反向保理，為企業(yè)在真實(shí)貿(mào)易背景下產(chǎn)生的應(yīng)收債權(quán)，提供應(yīng)收賬款融資、管理等綜合金融服務(wù)，成立至今，資產(chǎn)規(guī)模超6億，立足濟(jì)南、輻射山東，持續(xù)朝著大型綜合性保理公司邁進(jìn)。本項(xiàng)目差額支付承諾人濟(jì)南金投控股集團(tuán)有限公司成立于2017年6月，是濟(jì)南財(cái)金集團(tuán)的權(quán)屬集團(tuán)。截至2025年6月，濟(jì)南金控集團(tuán)注冊(cè)資本90.87億元，資產(chǎn)總規(guī)模288.11億元，現(xiàn)有30家權(quán)屬企業(yè)。
錦天城合伙人王昕暉律師，資深律師崔慶文，項(xiàng)目組成員鄭婧瑤為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見(jiàn)書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
