錦天城律師為興證資管-奧克斯租賃六期資產支持專項計劃提供法律服務
2018-01-164726
[摘要]2018年1月12日，興證資管-奧克斯租賃六期資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由奧克斯融資租賃股份有限公司擔任原始權益人，興證證券資產管理有限公司(以下簡稱“興證資管”)作為管理人發起設立，中泰證券股份有限公司與興證資管共同作為銷售機構。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2018年1月12日，興證資管-奧克斯租賃六期資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由奧克斯融資租賃股份有限公司擔任原始權益人，興證證券資產管理有限公司(以下簡稱“興證資管”)作為管理人發起設立，中泰證券股份有限公司與興證資管共同作為銷售機構。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據租賃合同自基準日(含該日)起對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級產品結構化分層、超額利差覆蓋、寧波三星醫療電氣股份有限公司差額支付、原始權益人基礎資產贖回、現金流轉付機制以及信用觸發機制來實現內部信用增級。本項目的產品總規模為10億元，其中優先A-1級資產支持證券規模為2.2億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司(以下簡稱“新世紀評級”)給予的AAA級評級；優先A-2級資產支持證券規模為1.3億元，已獲得新世紀評級給予的AAA級評級；；優先A-3級資產支持證券規模為0.6億元，已獲得新世紀評級給予的AAA級評級；優先A-4級資產支持證券規模為4.15億元，已獲得新世紀評級給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為1.75億元。該產品拓展了原始權益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。
錦天城高級合伙人鄒文龍律師、合伙人劉洪光律師、律師唐雷、謝燕及律師助理吳嬌敏、左瑞組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、監管協議、托管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
