錦天城協助上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司成功發行首單5年期公司債券
2019-11-297084
[摘要]2019年11月26日，豫園股份（600655.SH）成功完成2019年度首期公司債券簿記，發行規模6億元，期限5年，全場基礎發行額倍數3.1倍，初始詢價上限5.5%，最終收窄并在4.95%成功定價。錦天城律師作為豫園股份本次發行的專項法律顧問，協助豫園股份發行了公司債券。
2019年11月26日，豫園股份（600655.SH）成功完成2019年度首期公司債券簿記，發行規模6億元，期限5年，全場基礎發行額倍數3.1倍，初始詢價上限5.5%，最終收窄并在4.95%成功定價。錦天城律師作為豫園股份本次發行的專項法律顧問，協助豫園股份發行了公司債券。
本期債券為豫園股份首只長期限公司債券，本次發行不僅有助于豫園股份持續拉長債務久期，降低融資成本，為豫園股份后續公開市場債券融資深化提供了良好的基礎。
自2018年以來，豫園股份多次成功發行債券。2018年11月發行3+2年期公司債20億元，票面利率4.97%；2019年7月發行10億元三年期中票，票面利率4.53%；10月發行10億元一年期短期融資券，利率為3.62%。本所律師多次為豫園股份在發行債券項目中提供法律服務。
豫園股份擁有深厚的產業運營基礎，近年來，通過內生式增長、外延式擴張、整合式發展的產業運營思路，目前已形成珠寶時尚、文化商業、文化餐飲娛樂、文化食品飲料、美麗健康、智慧零售等多個產業集群，擁有16個中華老字號和一眾百年老店等為核心的產業品牌資源，聚焦好產品打造進行全面產業升級。 豫園股份作為中國資本市場最早的見證者和參與者之一，是國內在文化旅游商業領域最早探索產業整合思路的代表性企業。
錦天城高級合伙人鮑方舟律師，律師錢雙杰、虞寧及律師助理徐夢婕、陳凡、茅姝馨、陳浩組成的律師團擔任該項目發行人的專項法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括進行盡職調查、法律咨詢、出具法律意見書、出具申報文件以及對發行過程進行見證等。
