錦天城律師經辦的康躍科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易項目獲得中國證監會審核并無條件通過
2016-12-064307
[摘要]2016年12月2日，錦天城律師經辦的康躍科技股份有限公司（股票代碼：300391，以下簡稱“康躍科技”）發行股份及支付現金購買河北羿珩科技股份有限公司（證券代碼：835560，以下簡稱“羿珩科技”）100%股權并募集配套資金暨關聯交易項目獲中國證監會并購重組委審核并無條件通過。
2016年12月2日，錦天城律師經辦的康躍科技股份有限公司（股票代碼：300391，以下簡稱“康躍科技”）發行股份及支付現金購買河北羿珩科技股份有限公司（證券代碼：835560，以下簡稱“羿珩科技”）100%股權并募集配套資金暨關聯交易項目獲中國證監會并購重組委審核并無條件通過。
本次交易的標的企業羿珩科技系全國中小企業股份轉讓系統創新層掛牌公司，本次重組是國內A股上市公司并購新三板創新層掛牌公司的第一例。
上市公司康躍科技目前主要從事內燃機渦輪增壓器的研發、制造及銷售，標的企業羿珩科技致力于智能成套裝備的研發、生產和銷售，具有國內領先的智能專用設備正向研發能力，并逐步在光伏組件封裝、激光、高鐵、環保等領域實現產業化。本次重組完成后，康躍科技主營業務將新增智能成套裝備制造及新能源業務板塊，緊緊抓住中國及美國太陽能行業高速發展的契機重點布局新能源領域，實現內燃機配套產品生產與智能裝備制造的雙輪驅動業務格局。
根據本次重組方案，康躍科技通過發行股份及支付現金方式向羿珩科技全體股東購買羿珩科技100%股權并向包括康躍科技控股股東在內的不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，標的資產作價人民幣90,000萬元，配套募集資金總額不超過41,680萬元。
本所高級合伙人徐飚律師，律師鄒惠敏、王娟、金正浩、周正共同組成律師團隊，接受康躍科技的委托，為本次重組提供了全程法律服務。
