錦天城律師協(xié)助重慶市能源投資集團有限公司成功發(fā)行5億美元債券
2019-03-2611053
[摘要]近日，錦天城律師作為發(fā)行人境內(nèi)律師，協(xié)助重慶市能源投資集團有限公司（Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd.）于香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行了5億美元債券。
摘要：近日，錦天城律師作為發(fā)行人境內(nèi)律師，協(xié)助重慶市能源投資集團有限公司（Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd.）于香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行了5億美元債券。
近日，錦天城律師作為發(fā)行人境內(nèi)律師，協(xié)助重慶市能源投資集團有限公司（Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd.）（以下簡稱“重慶能投”）于香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行了5億美元債券。本次美元債券由重慶能投直接發(fā)行，于2022年到期，債券利率為5.625%。匯豐、國泰君安國際、交銀國際擔任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，匯豐、國泰君安國際、交銀國際、中信銀行（國際）、建銀國際、上海浦東發(fā)展銀行香港分行、中國銀行、中國光大銀行香港分行、農(nóng)銀國際、信達國際、工銀國際、民銀資本、海通國際擔任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
重慶能投是重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（重慶市國資委）直接擁有的唯一一家市級能源平臺。重慶能投的業(yè)務涉及：燃氣（重慶燃氣集團600917.SH）、煤炭、電力、清潔能源等以及能源服務業(yè)。
錦天城高級合伙人李鵬飛，合伙人李國意、羅佳，資深律師張敏，律師王筱薇，律師助理沈天文、毛如斌組成的律師團，擔任該項目的境內(nèi)法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，服務內(nèi)容包括境內(nèi)盡職調(diào)查、出具法律意見書及修改發(fā)行通函等。
