錦天城為華泰資管-康富租賃4期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-11-2868652018年11月22日，華泰資管-康富租賃4期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本專項(xiàng)計(jì)劃由中國康富國際租賃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“康富租賃”)作為原始權(quán)益人，華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任管理人，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。本專項(xiàng)計(jì)劃是康富租賃首支出表型綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，對(duì)整個(gè)融資租賃行業(yè)具有積極的指導(dǎo)意義。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為康富租賃依據(jù)租賃合同對(duì)承租人享有的租金請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為18.56億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為15.97億元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為2.59億元。本項(xiàng)目通過底層資產(chǎn)的篩選、承租人分散化及適當(dāng)增信措施的安排等設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了租賃資產(chǎn)的出表及募集資金用于新能源項(xiàng)目的投放，為目前市場(chǎng)上為數(shù)不多的出表型綠色租賃資產(chǎn)證券化項(xiàng)目。本期綠色資產(chǎn)支持證券的成功發(fā)行，既表明了投資人對(duì)康富租賃主體信用、風(fēng)險(xiǎn)控制和資產(chǎn)管理能力的認(rèn)可，更表明了國家政策倡導(dǎo)下市場(chǎng)資金對(duì)新能源事業(yè)的支持。該產(chǎn)品緩解了康富租賃資本約束，優(yōu)化了財(cái)務(wù)報(bào)表，拓寬了融資渠道，優(yōu)化康富租賃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，可以滿足康富租賃資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)康富租賃的業(yè)務(wù)發(fā)展及促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人張優(yōu)悠、資深律師張穎、律師洪小妹組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議、流動(dòng)性支持協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等工作。
