錦天城律師為中泰-匯融一期信托受益權資產支持專項計劃項目提供法律服務
2017-12-085253
[摘要]2017年12月1日，中泰-匯融一期信托受益權資產支持專項計劃成功發行成立。
2017年12月1日，中泰-匯融一期信托受益權資產支持專項計劃成功發行成立。本資產支持專項計劃由江蘇江南農村商業銀行股份有限公司作為底層資產持有人，安徽國元信托有限責任公司(代表其作為受托人設立的財產權信托) 作為非特定原始權益人，中泰證券股份有限公司作為項目總安排人和主承銷商，天風證券股份有限公司擔任計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人在交割日轉讓給專項計劃、原始權益人在財產權信托文件、信托合同項下接受委托并用以設立財產權信托的的信托受益權，底層資產為江蘇江南農村商業銀行股份有限公司享有的單一資金信托貸款債權。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，產品總規模為43.3億元，其中優先A級資產支持證券規模為27億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為6.6億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AA+級評級；優先C級資產支持證券規模為3.3億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的A級評級；次級資產支持證券規模為6.4億元。該產品拓展了底層資產持有人的融資渠道，使資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動其業務發展。
錦天城高級合伙人律師鄒文龍，合伙人律師劉洪光、律師謝燕、唐雷為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、監管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
