錦天城律師經辦的青島海立美達股份有限公司重大資產收購項目獲中國證監會并購重組委審核通過
2016-05-0957692016年5月5日，錦天城律師經辦的青島海立美達股份有限公司（ “海立美達”，股票代碼：002537）發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲中國證監會并購重組審核委員會2016年第32次并購重組委工作會議審核通過。
在本次交易中，海立美達擬以人民幣30.39億元的對價通過發行股份方式購買中國移動通信集團公司（ “中國移動”）、銀聯商務有限公司（“銀聯商務”）和北京博升優勢科技發展有限公司（“博升優勢”）合計持有的聯動優勢科技有限公司（ “聯動優勢”）91.56%權益（對應出資比例95.70%），同時聯動優勢向中國移動定向回購其持有的聯動優勢剩余8.44%權益（對應出資比例4.30%）減少注冊資本，海立美達亦同時向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過228,360萬元。
聯動優勢是國內領先的移動信息服務、移動運營商計費結算服務、第三方支付和供應鏈金融服務提供商。聯動優勢與110多家金融機構和3000多家大型企業合作，為70萬家中小企業和4.5億個人用戶提供聯動支付、聯動金融、聯動信息、聯動惠商+和聯動國際服務。本次交易完成后，聯動優勢將成為海立美達全資子公司，海立美達將實現雙主業模式，業績實現將依靠“工業制造＋互聯網金融信息技術服務”雙輪驅動。本次交易的實施有利于海立美達加快布局戰略新興產業，推動公司業務轉型。
錦天城自聯動優勢設立起即擔任其法律顧問。在本次交易中，錦天城擔任中國移動、銀聯商務和博升優勢的法律顧問，項目組成員包括高級合伙人朱林海、鮑方舟、合伙人沈誠、資深業務律師國薇、律師吳志林等。我們的工作內容包括對海立美達及其實際控制人實施法律盡職調查、交易方案論證、交易文件談判等，并就交易中涉及的支付牌照和ICP證變更事宜、國有資產處置事宜、上市公司實際控制權、雙向業績對賭的可行性等事宜向中國移動等出具了一系列備忘錄。
