錦天城協(xié)助復星國際境外全資子公司成功發(fā)行7億美元債券
2019-07-1291062019年7月2日，錦天城律師作為發(fā)行人中國法律顧問，協(xié)助復星國際（Fosun International Limited，股份代碼：00656.HK）全資子公司（Fortune Star (BVI) Limited）成功于新加坡交易所發(fā)行2023年到期、年息為6.75%的7億美元債券。上述債券由復星國際提供無條件、不可撤銷的擔保。本次交易由瑞士信貸（Credit Suisse）、中銀亞洲（BOCI Asia）、匯豐銀行（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）、渣打銀行（Standard Chartered Bank）、花旗集團（Citigroup Global Markets Limited）、復星恒利（Fosun Hani）與浦發(fā)銀行國際資本有限公司（SPDB International Capital Limited）擔任聯(lián)席承銷商和聯(lián)席簿記行，其中瑞士信貸（Credit Suisse）、中銀亞洲（BOCI Asia）、匯豐銀行（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）和渣打銀行（Standard Chartered Bank）為本次債券發(fā)行的聯(lián)系全球協(xié)調(diào)人。
復星國際是一家扎根中國、面向全球的領(lǐng)先投資集團，其旗下資產(chǎn)隨著過去中國經(jīng)濟的騰飛不斷壯大。作為擁有超過20年經(jīng)驗、中國最大的投資集團之一，復星國際自2000年7月起在香港聯(lián)交所主板上市。復星國際于《福布斯》2019全球企業(yè)2000強榜單中排名416位。 錦天城高級合伙人朱林海律師、高級合伙人鮑方舟律師以及律師鐘杭、律師助理王添翼、徐夢婕、陳凡、費怡文組成的律師團，擔任該項目的發(fā)行人中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括進行中國盡職調(diào)查、出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國法律角度修改發(fā)債通函（Offering Memorandum）等。
