錦天城為華鑫證券融出資金債權(quán)二期資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務
2020-03-258187
[摘要]2020年3月24日，華鑫證券融出資金債權(quán)二期資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本項目由華鑫證券有限責任公司擔任原始權(quán)益人，國金證券股份有限公司作為計劃管理人發(fā)起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2020年3月24日，華鑫證券融出資金債權(quán)二期資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本項目由華鑫證券有限責任公司擔任原始權(quán)益人，國金證券股份有限公司作為計劃管理人發(fā)起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產(chǎn)為原始權(quán)益人根據(jù)《融資融券合同》對融資融券客戶享有的融出資金債權(quán)及其附屬擔保權(quán)益。項目采用循環(huán)購買結(jié)構(gòu)，并通過設置現(xiàn)金流超額覆蓋、特定基礎資產(chǎn)回購、內(nèi)部分級（優(yōu)先級/次級）以及差額支付等實現(xiàn)信用增級。本期產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模為7億元，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為5.74億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級，發(fā)行票面利率3.8%；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為0.91億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AA+級評級；次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為0.35億元。
錦天城高級合伙人鮑方舟、王立，合伙人樓春晗，資深律師余云波，律師朱怡靜，律師助理陳音希為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計及出具法律意見書，以及全套交易文本的談判、起草、審閱和修改等。
