錦天城協助廈門航空成功公開發行2019年第一期公司債券
2019-11-197212
[摘要]近日，錦天城律師經辦的廈門航空有限公司（以下簡稱“廈門航空”）2019年公開發行公司債券（第一期）（簡稱“19廈航01”）成功發行，本次發行金額15億元，發行期限3年，主體評級AAA級，票面利率3.58%，由中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、萬和證券股份有限公司聯席主承銷。
近日，錦天城律師經辦的廈門航空有限公司（以下簡稱“廈門航空”）2019年公開發行公司債券（第一期）（簡稱“19廈航01”）成功發行，本次發行金額15億元，發行期限3年，主體評級AAA級，票面利率3.58%，由中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、萬和證券股份有限公司聯席主承銷。
此前，廈門航空已于2019年4月15日取得了中國證券監督管理委員會出具的《關于核準廈門航空有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》（證監許可〔2019〕708號），核準公開發行面值總額不超過60億元的公司債券，批復有效期為24個月。
廈門航空成立于1984年，總部位于中國東南沿海的福建省廈門市，是中國首家按現代企業制度運行的航空公司。經過35年的持續發展，廈門航空現已成為中國民航獨具特色的航空公司。截至2019年8月，機隊規模達到206架飛機，平均機齡5年，是世界上最年輕的機隊之一。廈門航空是中國民航業保持盈利最長的航空公司，實現中國唯一的連續32年盈利。在全球航空公司金融評級中，名列中國航空公司之首。廈門航空現擁有總資產近500億元，凈資產超過200億元，資產負債率為56%。在國際航協240多家成員航空公司中，廈門航空的利潤總額名列前20位，收入利潤率更是進入前10位。多年來，廈門航空在保證航空安全、提升服務品質方面做出了不懈的努力，并于2012-2018年連續六年被中國旅客評為航空服務“最佳航空公司”。2016年3月，榮獲第二屆中國質量獎，成為中國服務業首家獲此殊榮的企業，同時也是中國民航唯一獲獎的航空公司。
錦天城律師事務所合伙人董志武、李宗泰，資深律師林友博，律師助理潘榮榮、廖靈莉組成的法律服務團隊為廈門航空2019年面向合格投資者公開發行公司債券的注冊及本次發行提供了全程法律服務。
